資産形成/保険の見直しFINANCIAL ADVISOR

金融教育

お金や金融に関する知識をお伝えし、自身の暮らしや社会生活がより良いものになるようにサポートいたします。

ライフプランニング

現在の収入や支出のデータを元に、将来の生活設計や資産計画のサポートをいたします。

資産形成相談

将来に向けて、貯蓄や投資などを活用し、資産を増やしていく方法をご提案いたします。
国内外問わず幅広い知識でお客様の状況にあった資産形成のご提案が可能です。

保険の見直し

現在加入している生命保険のプランや費用がお客様のライフステージにおいて適切なものなのかを診断させていただき、必要に応じてプランの変更や乗り換えをご提案いたします。